Năm định chế tài chính hàng đầu trong khu vực bao gồm Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng CTBC, Ngân hàng Taipei Fubon, Ngân hàng Taishin International, và Ngân hàng KGI cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp và dựng sổ (MLABs) cho khoản vay hợp vốn tín chấp lớn nhất từ trước đến nay dành cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam, trị giá 175 triệu USD.
Để thu hút nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực tham gia thương vụ, vào ngày 07/05/2024, TCBS đã tổ chức Roadshow tại Đài Loan nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, cung cấp các thông tin cho nhà đầu tư về định hướng, chiến lược kinh doanh, triển vọng và ưu thế cạnh tranh của TCBS trên thị trường.
Trong thương vụ lần này, TCBS đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty chứng khoán có định mức tín nhiệm cao nhất với 2 yếu tố: (i) là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD. Thương vụ thành công này đã thu hút thêm nhiều định chế tài chính quốc tế lớn tham gia ngoài MLABs; (ii) là công ty chứng khoán đầu tiên huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD, nâng tổng giá trị lũy kế những khoản vay hợp vốn tín chấp quốc tế TCBS đã tiếp cận được từ cuối năm 2020 đến nay lên tới hơn 761 triệu USD (hơn 19.380 tỷ đồng).
Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh (bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals (bên phải)
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc TCBS cho biết, uy tín và định mức tín nhiệm tín dụng của một doanh nghiệp là yếu tố quyết định để các định chế tài chính quốc tế cân nhắc cấp vốn vay. TCBS đã khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục huy động thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp từ các tổ chức tài chính lớn. Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn từ cả trong và ngoài nước của TCBS là bước đi chiến lược để trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.
Ngược lại, theo bà Hiền, thực tế các định chế nước ngoài luôn mong muốn tìm kiếm đối tác cho vay là doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, có sự ổn định và triển vọng phát triển, đó cũng chính là lý do TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn tín chấp bằng USD.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ sự vui mừng khi được đồng thu xếp giao dịch hợp vốn này. Đây là giao dịch đầu tiên với tư cách bên Thu xếp và Dựng sổ chính cho khoản vay của Techcom Securities, công ty con của Techcombank. Bà Hạnh cho biết Ngân hàng Standard Chartered tự hào là đối tác lâu năm của Tập đoàn Techcombank và cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết mạnh mẽ của 2 bên trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ các cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals, Tổng Giám đốc Standard Chartered Bank Việt Nam Michele Wee (thứ 2 từ trái sang), bà Nguyễn Thúy Hạnh (thứ 2 từ phải sang) và đại diện 2 bên
Bên cạnh đó, bà Swati Roy, Giám đốc Giải pháp Tài chính Khu vực ASEAN và Australia, Ngân hàng Standard Chartered cũng cho rằng khoản vay hợp vốn này đã nhận được những cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng các tổ chức tài chính để có thể thành công thu xếp với giá trị lên tới 175 triệu USD. Khoản vay này đã thiết lập một cột mốc mới, là khoản vay hợp vốn có giá trị lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam đến hiện tại. Ngân hàng Standard Chartered rất vinh dự được đóng góp vào thành công này của Techcom Securities thông qua kiến thức sâu rộng về thị trường kết hợp với khả năng khởi tạo và cấu trúc khoản vay, cùng mạng lưới phân phối trên toàn cầu.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà tiếp tục phát triển và ghi nhận sự sôi động trở lại, TCBS dự định phân bổ nguồn vốn mới vào việc đầu tư hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến nhất như Machine Learning, GenAI... với mục tiêu: (i) Thứ nhất, hiểu thị trường và hiểu khách hàng nhằm phục vụ linh hoạt các nhu cầu quản lý gia sản và tiết kiệm thời gian của họ; (ii) Thứ hai, phát triển năng lực nội bộ của TCBS để có thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ, và đưa ra được các quyết định, chính sách kinh doanh hiệu quả, kịp thời, đúng đắn.
Công ty sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế tiềm lực tài chính vững mạnh để duy trì các chính sách với mức chi phí tốt nhất trên thị trường cho khách hàng như Miễn phí giao dịch Zero Fee, các gói vay margin lãi suất chỉ từ 0%/năm, v.v
