THACO huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, vào ngày 14/11, THACO đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCOCH2328001 có khối lượng 8.680 trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành là 8.680 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2028. Đây là lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước. Thông tin cập nhật trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất phát hành 6%/năm.

Từ năm 2019 đến nay, THACO đã thực hiện huy động thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 15.080 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu đầu tiên mã THACO_BOND_2019_01 có giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 31/12/2019 có lãi suất phát hành 8%/năm.

Các lô trái phiếu được THACO huy động từ 2019 đến nay.

Mã trái phiếu THACO_H_2025001 giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 24/12/2020 với lãi suất 8,25%/năm. Hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào thời điểm cuối năm 2024 và 2025.

2 lô trái phiếu mã TCOCH2126001 giá trị 2.400 tỷ đồng phát hành vào 20/9/2021 với lãi suất 8%/năm và trái phiếu mã TCOCH2328001 giá trị 8.680 tỷ đồng phát hành ngày 14/11/2023 có thời hạn 60 tháng. Dự kiến đáo hạn vào năm 2026 và 2028.

Trước đó, ngày 20/9/2023, THACO đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành ở mã này xuống còn 1.700 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 còn lưu hành là 1.800 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_H_2025001 vẫn còn nguyên vẹn.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2023, THACO chi 295,7 tỷ đồng để trả lãi cho 4 lô trái phiếu trên.

Thu Hương