Chứng khoán MB phát hành 110 triệu cổ phiếu bằng 1/3 thị giá trên sàn

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỉ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, cứ 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).

Trên thị trường chứng khoán, mã MBS đang có 437,7 triệu cổ phiếu lưu hành, như vậy dự kiến số lượng chào bán thêm là 109,42 triệu cổ phiếu. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của Chứng khoán MB tăng từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Số tiền thu được công ty sẽ dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 594 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; còn lại 330,7 tỷ đồng thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ MBS sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép của công ty, bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

 Diễn biến thị giá cổ phiếu MBS (Nguồn: TradingView).

Cổ phiếu MBS đang có chuỗi ngày giao dịch khởi sắc kể từ đầu tháng 5. Kết phiên ngày 16/5, mã MBS dừng ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, tăng 12% kể từ đầu tháng và gần gấp đôi so với 1 năm trước.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Chứng khoán MB ghi nhận doanh thu hoạt động tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 673,6 tỷ đồng. Lãi trước thuế tăng 51% lên 229,6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi mọi chi phí, MBS báo lãi sau thuế quý I đạt 182,6 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, MBS đặt mục tiêu doanh thu 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước và là mức lãi cao nhất MBS từng ghi nhận trong lịch sử hoạt động. Như vậy sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành gần 25% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của MBS tăng 8% so với đầu năm lên 16.480 tỷ đồng. Quy mô cho vay ký quỹ (margin) tăng 9% lên gần 9.274 tỷ đồng.